Cadastro de Clientes/Fornecedores

Para cadastrar os Clientes e Fornecedores do Escritório Contábil você deverá acessar o menu Cadastros>Clientes/Fornecedores

O Sistema apresentará a tela com o Grid de informações, contendo as colunas:

• Opções
• Nome
• Documento
• Telefone
• Tipo de Cadastro

Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar

Ao clicar no botão Adicionar o Sistema apresentará a tela para Cadastrar Cliente, você deverá informar:

• Se é um Cliente Pessoa Física ou Pessoa Jurídica - as informações seguintes serão baseadas nesta informação
• Se é um Cliente ou Fornecedor - você poderá clicar nas duas opções e desta forma o cadastro feito gerará um cliente e um fornecedor

Em seguida, informe:

1) CADASTRO GERAL

Informações Gerais - Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

• Documento - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) é o número designado pela Receita Federal na abertura da empresa
• Razão Social
• Nome de Fantasia
• Telefone Principal
• email Principal

Endereço

Informe: 

• País - Ao informar País diferente de Brasil (estrangeiro), o Sistema preencherá automaticamente algumas informações do cadastro realizado e o restante das informações deverão ser preenchidas manualmente, não foi inserido.
• CEP
• Logradouro
• Número
• Complemento
• Bairro
• Cidade
• SP
• Código IBGE - Códigos de Municípios, elaborada pelo IBGE, apresenta a lista dos municípios brasileiros associados a um código composto de 7 dígitos, sendo os dois primeiros referentes ao código do estado.

• Botão Google Maps - Abre o Google Maps para visualizar a localização informada.

2) HONORÁRIOS

Ao acessar a aba Honorários você deverá informar a forma e condição de pagamento do honorário do cliente que está sendo cadastrado

Informações Gerais

• Forma de Pagamento
• Condição de Pagamento

Honorários

Defina se irá habilitar ou Não Honorários

• Se for definido Não, não haverá alteração no campo

• Se for definido Sim, o Sistema irá habilitar:

a) Campos para a definição do Dia de Vencimento do Honorário

b) Valor do Honorário

c) Botão Adicionar para que você informe todos os Serviços prestados para esse Cliente

Ao clicar no botão Adicionar o Sistema irá apresentar a tela para que você cadastre as informações dos novos Serviços

Clique no botão Adicionar

Informe:

• Código
• Título do Serviço
• Valor - campo não obrigatório
• Observações Referente ao Serviço - campo não obrigatório
• Se o Serviço está vinculado ao cadastro de funcionários