Cadastro de Atendimentos

IMPORTANTE

• O CADASTRO DE ATENDIMENTO IRÁ GERAR TODOS OS ATENDIMENTOS PARA OS CLIENTES, INCLUSIVE A COBRANÇA DE DÉBITOS DOS MESMOS
• A BAIXA DE VALORES VINCULADOS AOS CLIENTES DO ESCRITÓRIO CONTÁBIL, ATRAVÉS DO ESCRITÓRIO VIRTUAL, SÓ SERÁ POSSÍVEL SE O SISTEMA ADECON NÃO FOR UTILIZADO, CASO CONTRÁRIO A BAIXA DEVERÁ SEMPRE SER FEITA ATRAVÉS DO ADECON

Para cadastrar os Atendimentos à seus Clientes você deverá acessar o menu Movimentação>Atendimentos

Será apresentada a tela contendo o Grid de informações com as colunas:

• Opções - reabrir, notificar, editar, mensagem, movimentar
• Solicitante
• Assunto
• Responsável
• Data de Abertura
• Atualizado
• Valor
• Serviço
• Status - Aberto, Reaberto, Analisando, Aguardando, Cancelado, Rejeitado e Finalizado

Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar

Ao acessar o botão Adicionar será apresentada a tela para que você cadastre o Atendimento, nessa tela, você encontrará 2 abas

1) CADASTRO DO ATENDIMENTO

A) ABA ATENDIMENTO, defina:

• Solicitante - Cliente
• Serviço - Serviço gerado para o Cliente do Escritório
• Contador - Contador do Escritório Contábil
• Nome - será preenchido automaticamente quando for definido o Contador do Escritório
• Responsável - Selecione o usuário do sistema que irá executar o serviço
• Assunto - defina resumidamente o Assunto do Atendimento
• Descrição - Descrição completa do atendimento
• Valor do Serviço - O Sistema trará o valor cadastrado para o Serviço e esse valor poderá ser alterado, lembrando que o atendimento poderá não possuir um valor

B) ANEXAR ARQUIVOS

Você poderá anexar documentos ao Atendimento arrastando os arquivos ou navegando e procurando por eles

Quando você finalizar o cadastro do Atendimento irá notar que o mesmo consta do Grid da tela com Status Aberto

2) ALTERAÇÃO DO STATUS DO ATENDIMENTO

Você poderá alterar o Status do Atendimento, clicando no botão existente do lado esquerdo do Status e mudando para

• Aberto
• Reaberto
• Analisando
• Aguardando
• Cancelado
• Rejeitado
• Finalizado

Observação

Quando você realizar a alteração do Status do Atendimento, o Sistema irá apresentar duas mensagens

• Conclusão da alteração do Status do Atendimento
• Conclusão do envio do email referente a alteração do Status do Atendimento - em toda alteração de Status de atendimento será enviado um email alertando sobre essa atualização, para isso no cadastro da empresa você deverá informar corretamente o email, caso contrário o Sistema irá apresentar a mensagem informando que Não foi possível enviar o email

3) BOTÕES DE OPÇÕES

• Reabrir - Ao ser acessado o Sistema irá Reabrir o Atendimento, mudando seu Status para Reaberto

• Notificar - Só estará visível se o Atendimento não foi editado (neste caso ele ficará na cor cinza) - essa opção apenas indica que esse atendimento é novo e que ainda não houve movimentações para o mesmo e não existe função para o botão

• Editar - Abrir a tela com o cadastro do Atendimento para que você realize alterações no mesmo

• Mensagem - Se você vinculou um usuário no cadastro de usuários, será possível que você envie mensagem.

Observação

Para que o Cliente do Escritório Contábil faça o envio de mensagens será necessário que o Escritório atribua o Responsável e o Contador para o usuário

Se não for atribuído o Responsável e Contador para o Usuário o Sistema apresentará mensagem informando que:

• Não tem Responsável atribuído para a tarefa ainda
• Não tem Contador atribuído para a tarefa ainda

Aba Chat

Envio e Recebimento de Mensagens

Aba Arquivos

Através do menu Atendimentos você conseguirá Anexar Arquivos, para isso, clique no Botão Navegar e procure pelo arquivo que deseja anexar ou arraste o arquivo e solte na tela de Anexar Arquivos

Aba Histórico

Histórico dos Atendimentos vinculados a esse Cliente

• Movimentação

Será aberta a tela para que você informe:

a) Valor de Acréscimo se houver

b) Valor de Desconto se houver

c) Data de Vencimento

Para realizar a baixa da Movimentação do Cliente (possível apenas se o Escritório Contábil NÃO utilizar o Sistema Adecon), clique no botão Baixa e informe

• Data do Recebimento
• Valor Recebido

Se a baixa por parcial o Sistema irá apresentar o Valor Pendente da Movimentação

Observação:

O botão Cobrança só estará habilitado no Sistema Adecon

O Atendimento só será finalizado quando for totalmente quitado ou caso você altere o Status para Finalizado