Cadastro de Clientes
Você deverá cadastrar todos os Clientes do Escritório Contábil através do menu Cadastros>Cliente
O Sistema apresentará a tela com o Grid de informações, contendo as colunas:
- Opções
- Nome
- Documento
- Telefone
- Tipo de Cadastro
Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar
Ao clicar no botão Adicionar o Sistema apresentará a tela para Cadastrar Cliente, você deverá informar:
- Se é um Cliente Pessoa Física ou Pessoa Jurídica - as informações seguintes serão baseadas nesta informação
- Se é um Cliente ou Fornecedor - você poderá clicar nas duas opções e desta forma o cadastro feito gerará um cliente e um fornecedor
Em seguida, informe:
1) CADASTRO GERAL
Informações Gerais - Pessoa Jurídica ou Pessoa Física
- Documento - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) é o número designado pela Receita Federal na abertura da empresa
- Razão Social
- RG
- Nome de Fantasia
- Telefone Principal
- email Principal
Endereço
Informe:
- País - Ao informar País diferente de Brasil (estrangeiro), o Sistema preencherá automaticamente algumas informações do cadastro realizado e o restante das informações deverão ser preenchidas manualmente, não foi inserido.
- CEP
- Logradouro
- Número
- Complemento
- Bairro
- Cidade
- SP
- Código IBGE - Códigos de Municípios, elaborada pelo IBGE, apresenta a lista dos municípios brasileiros associados a um código composto de 7 dígitos, sendo os dois primeiros referentes ao código do estado.
- Botão Google Maps - Abre o Google Maps para visualizar a localização informada.
2) CONTATOS
Clique no botão Adicionar para informar os Contatos
3) CLIENTE
Informações do Cliente
Padrões
4) HONORÁRIOS
Ao acessar a aba Honorários você deverá informar:
- Habilitar Honorários
ACESSO DO CLIENTE AO ESCRITÓRIO VIRTUAL
É importante Salientar que para esse cliente conseguir acessar o Escritório virtual será necessário cadastrar um Perfil para ele
conforme link Cadastro de Perfil de Usuário
Você deverá definir corretamente quais os menus e direitos para o Perfil cadastrado
a) Vínculo do Cliente ao Perfil Cadastrado
Você conseguirá vincular o Cliente ao Perfil cadastrado através do próprio cadastro do perfil
Em seguida será necessário informar No Perfil cadastrado, quais são os usuários (clientes) que serão vinculados a ele
Aba Usuários Vinculados>Informações Usuário
b) Vínculo do Perfil Cadastrado ao Usuário Cliente,
Em seguida será necessário informar No Perfil cadastrado, quais são os usuários (clientes) que serão vinculados a ele
Aba Perfis Vinculados
