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Cadastro de Clientes

Você deverá cadastrar todos os Clientes do Escritório Contábil através do menu Cadastros>Cliente

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O Sistema apresentará a tela com o Grid de informações, contendo as colunas:

  • Opções
  • Nome
  • Documento
  • Telefone
  • Tipo de Cadastro

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Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar

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Ao clicar no botão Adicionar o Sistema apresentará a tela para Cadastrar Cliente,Cliente, você deverá informar:

  • Se é um Cliente Pessoa Física ousica, Pessoa Jurídica ou Outros - as informações seguintes serão baseadas nesta informação
  • Se é um Cliente ou Fornecedor - você poderá clicar nas duas opções e desta forma o cadastro feito gerará um cliente e um fornecedor

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Em seguida, informe:

1) CADASTRO GERAL

Informações Gerais - Pessoa Jurídica ou Pessoa Física

  • Documento - CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) é o número designado pela Receita Federal na abertura da empresa ou CPF - Cadastro de Pessoa Física, documento feito pela Receita Federal e serve para identificar os contribuintes.
  • Nome ou Razão Social
  • RG
  • Nome de Fantasia
  • Inscrição Estadual - A Inscrição Estadual (IE) é um registro que identifica à Secretaria da Fazenda do estado que uma empresa é contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
  • Telefone Principal
  • email Principal
  • Cliente Contribuinte de ICMS - É qualquer pessoa, física ou jurídica, que realiza com freqüência ou em quantidade que caracterize atividade comercial, operação (venda, transporte, transferência, etc) de circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte intermunicipal ou interestadual e de comunicações.

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Endereço

Informe: 

  • País - Ao informar País diferente de Brasil (estrangeiro), o Sistema preencherá automaticamente algumas informações do cadastro realizado e o restante das informações deverão ser preenchidas manualmente, não foi inserido.
  • CEP
  • Logradouro
  • Número
  • Complemento
  • Bairro
  • Cidade
  • SP
  • Código IBGE - Códigos de Municípios, elaborada pelo IBGE, apresenta a lista dos municípios brasileiros associados a um código composto de 7 dígitos, sendo os dois primeiros referentes ao código do estado.

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  • Botão Google Maps - Abre o Google Maps para visualizar a localização informada.

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2) CONTATOS

Clique no botão Adicionar para informar os Contatos

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3) CLIENTE

Informações do Cliente

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Padrões

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4) HONORÁRIOS

Ao acessar a aba Honorários você deverá informar:

  • Habilitar Honorários

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ACESSO DO CLIENTE AO ESCRITÓRIO VIRTUAL

É importante Salientar que para esse cliente conseguir acessar o Escritório virtual será necessário cadastrar um Perfil para ele 

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Você deverá definir corretamente quais os menus e direitos para o Perfil cadastrado

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a) Vínculo do Cliente ao Perfil Cadastrado

Você conseguirá vincular o Cliente ao Perfil cadastrado através do próprio cadastro do perfil

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Em seguida será necessário informar No Perfil cadastrado, quais são os usuários (clientes) que serão vinculados a ele

Aba Usuários Vinculados>Informações Usuário

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b)  Vínculo do Perfil Cadastrado ao Usuário Cliente,

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Em seguida será necessário informar No Perfil cadastrado, quais são os usuários (clientes) que serão vinculados a ele

Aba Perfis Vinculados

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