Cadastro de Clientes
Você deverá cadastrar todos os Clientes do Escritório Contábil através do menu Cadastros>Cliente
O Sistema apresentará a tela com o Grid de informações, contendo as colunas:
- Opções
- Nome
- Documento
- Telefone
- Tipo de Cadastro
Na parte superior da tela você encontrará o botão Adicionar
Ao clicar no botão Adicionar o Sistema apresentará a tela para Cadastrar Cliente, você deverá informar:
- Se é um Cliente Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Outros - as informações seguintes serão baseadas nesta informação
Em seguida, informe:
1) CADASTRO GERAL
Informações Gerais - Pessoa Jurídica ou Pessoa Física
- Documento - CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) é o número designado pela Receita Federal na abertura da empresa ou CPF - Cadastro de Pessoa Física, documento feito pela Receita Federal e serve para identificar os contribuintes.
- Nome ou Razão Social
- RG
- Nome de Fantasia
- Inscrição Estadual - A Inscrição Estadual (IE) é um registro que identifica à Secretaria da Fazenda do estado que uma empresa é contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
- Telefone Principal
- email Principal
- Cliente Contribuinte de ICMS - É qualquer pessoa, física ou jurídica, que realiza com freqüência ou em quantidade que caracterize atividade comercial, operação (venda, transporte, transferência, etc) de circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte intermunicipal ou interestadual e de comunicações.
Endereço
Informe:
- País - Ao informar País diferente de Brasil (estrangeiro), o Sistema preencherá automaticamente algumas informações do cadastro realizado e o restante das informações deverão ser preenchidas manualmente, não foi inserido.
- CEP
- Logradouro
- Número
- Complemento
- Bairro
- Cidade
- SP
- Código IBGE - Códigos de Municípios, elaborada pelo IBGE, apresenta a lista dos municípios brasileiros associados a um código composto de 7 dígitos, sendo os dois primeiros referentes ao código do estado.
- Botão Google Maps - Abre o Google Maps para visualizar a localização informada.
2) CONTATOS
Clique no botão Adicionar para informar os Contatos
3) CLIENTE
Informações do Cliente
Padrões
Essa aba irá definir como serão feitas as baixas das movimentações desse cliente, por esse motivo tome cuidado ao cadastrar as informações
- Detalhamento de Pagamento - informe qual é a maneira que o cliente, geralmente, quita os seus débitos
- Condição de Pagamento - defina a quantidade de parcelas geralmente utilizada pelo cliente na quitação de seus débitos
- Conta Bancária - informe uma conta bancária padrão utilizada pelo cliente
- Forma de Pagamento - Esse campo será determinante no momento da baixa dos débitos dos clientes
A) SE NÃO FOR DEFINIDA UMA FORMA DE PAGAMENTO, O SISTEMA ENTENDERÁ QUE MESMO QUE HAJAM VÁRIOS SERVIÇOS CADASTRADOS NA ABA DE HONORÁRIOS, A BAIXA DOS MESMOS SERÁ REALIZADA INDIVIDULMENTE
B) SE FOR DEFINIDA UMA FORMA DE PAGAMENTO, O SISTEMA ENDENDERÁ QUE A BAIXA SERÁ ÚNICA PARA TODOS OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA ABA HONORÁRIOS,
4) HONORÁRIOS
Ao acessar a aba Honorários você deverá informar:
- Habilitar Honorários
ACESSO DO CLIENTE AO ESCRITÓRIO VIRTUAL
É importante Salientar que para esse cliente conseguir acessar o Escritório virtual será necessário cadastrar um Perfil para ele
conforme link Cadastro de Perfil de Usuário
Você deverá definir corretamente quais os menus e direitos para o Perfil cadastrado
a) Vínculo do Cliente ao Perfil Cadastrado
Você conseguirá vincular o Cliente ao Perfil cadastrado através do próprio cadastro do perfil
Em seguida será necessário informar No Perfil cadastrado, quais são os usuários (clientes) que serão vinculados a ele
Aba Usuários Vinculados>Informações Usuário
b) Vínculo do Perfil Cadastrado ao Usuário Cliente,
Em seguida será necessário informar No Perfil cadastrado, quais são os usuários (clientes) que serão vinculados a ele
Aba Perfis Vinculados
